作者 | 天堂硅谷信息技術(shù)事業(yè)部 肖覓
硅光技術(shù)近年來的高速發(fā)展已給諸多行業(yè)帶來了重大的技術(shù)性革新，尤其是在光通信領(lǐng)域。在數(shù)字化時(shí)代匯聚海量數(shù)據(jù)的今天，硅光技術(shù)所集成光模塊相較于分立式的傳統(tǒng)光模塊更能迎合當(dāng)下網(wǎng)絡(luò)傳輸高速率、低成本的性能要求。因此本次主要對(duì)光通信領(lǐng)域中硅光技術(shù)進(jìn)行介紹，并闡述了該技術(shù)的優(yōu)勢(shì)、發(fā)展階段、應(yīng)用市場(chǎng)以及產(chǎn)業(yè)鏈中主要廠商布局情況。希望閱讀的朋友能通過本次的分享對(duì)光傳輸中前沿的硅光方案擁有初步的認(rèn)識(shí)，也盼望硅光技術(shù)的應(yīng)用助力網(wǎng)絡(luò)信息傳輸進(jìn)一步提速。
01
硅光技術(shù)介紹及優(yōu)勢(shì)
眾所周知，為了讓網(wǎng)絡(luò)傳輸更快捷、承載信息量更多，光纖寬帶替代了傳統(tǒng)寬帶，以光脈沖的形式來傳輸信號(hào)極大地提升了傳輸速度。但目前的光網(wǎng)絡(luò)僅實(shí)現(xiàn)了節(jié)點(diǎn)間的全光化，在網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)處仍采用電器件，因此需要頻繁地進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換，如下圖所示。而光電轉(zhuǎn)化則少不了光模塊的輔助。
圖：光電轉(zhuǎn)化示意圖
(資料來源：電子說)
光模塊中主要涉及到的芯片為光芯片和電芯片。光芯片是光模塊中主要負(fù)責(zé)光電信號(hào)互相轉(zhuǎn)換的芯片，又分為探測(cè)器芯片和激光器芯片。而電芯片則主要實(shí)現(xiàn)對(duì)光芯片工作的配套支撐、電信號(hào)的功率調(diào)節(jié)以及復(fù)雜的DSP(數(shù)字信號(hào)處理)。在速率越高的光模塊中，光芯片的成本相比電芯片占比更高，甚至可達(dá)光模塊成本60%-70%。考慮到除了高速率模塊中光芯片成本越高的問題外，原有以三五族半導(dǎo)體激光芯片即磷化銦（InP）和砷化鎵（GaAs）等稀有金屬材質(zhì)制成的光芯片也制約了光通信線路的容量，因此以硅為材料制作器件的硅光技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。
與傳統(tǒng)光模塊相比，硅光技術(shù)是基于硅和硅基底襯材料，將信息吞吐所需的各種光子、電子、光電子器件，包含光源、探測(cè)器、光波導(dǎo)、調(diào)制器等全部都集成在硅光芯片上，從而滿足光模塊低能耗低成本、高性能小體積的市場(chǎng)需求，其具體優(yōu)勢(shì)如下：
（1）能耗少，成本低。不僅硅作為世界上儲(chǔ)量第二的材料成本相對(duì)低廉，同時(shí)具備硅基材料高折射率、高光學(xué)限制能力的天然優(yōu)勢(shì)，可將光波導(dǎo)彎曲半徑縮減至5微米以下，即陣列波導(dǎo)光柵（AWG）彎曲半徑在硅光平臺(tái)下為二氧化硅平臺(tái)下的千分之一，其更高的集成密度帶來了芯片尺寸的大幅縮減，因此硅光芯片在傳統(tǒng)高速率模塊中電芯片面積已達(dá)物理極限下更具有低成本、低功耗、小型化等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
（2）集成強(qiáng)，整合易。硅光技術(shù)利用大規(guī)模半導(dǎo)體制造工藝可在極小絕緣體薄膜硅片上實(shí)現(xiàn)光電子技術(shù)和微電子技術(shù)的高效整合，尤其是在數(shù)據(jù)中心等對(duì)尺寸敏感的領(lǐng)域?qū)碛懈鼮閺V闊的應(yīng)用空間。
（3）帶寬大，速度快。硅光技術(shù)利用光通路取代芯片間的數(shù)據(jù)電路，在實(shí)現(xiàn)大容量光互連的同時(shí)也保持著低能耗和低散熱，高效地解決網(wǎng)絡(luò)擁堵和延遲等問題。同時(shí)用激光束代替電子信號(hào)傳輸數(shù)據(jù)更是實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)高速率的傳輸。
2015年Intel首次驗(yàn)證硅光器件性能已超越同類傳統(tǒng)光電子器件；到2019年硅光器件較傳統(tǒng)光電子器件每秒峰值速度已提速8倍，能耗及成本方面則分別降低85%及84%；根據(jù)Intel的硅光子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到2022年硅光器件每秒峰值速度或?qū)⑤^傳統(tǒng)光電子器件提速64倍，能耗及成本方面降低98%。
圖：基于硅光芯片制作的光模塊內(nèi)部構(gòu)造
(資料來源：硅光子技術(shù)報(bào)告)
02
硅光技術(shù)發(fā)展及瓶頸
硅光技術(shù)最初在1969年由著名的貝爾實(shí)驗(yàn)室提出。根據(jù)相關(guān)器件五十多年發(fā)展，華為將硅光技術(shù)演進(jìn)趨勢(shì)分為四個(gè)階段：
第一階段，分組硅光：硅基器件逐步取代分立元器件，即用硅做出光通信底層器件實(shí)現(xiàn)工藝標(biāo)準(zhǔn)化；
第二階段，硅光子集成：集成技術(shù)從耦合集成向單片集成演進(jìn)實(shí)現(xiàn)了部分集成，即通過不同器件的組合集成不同的芯片；
第三階段，全光電融合：光電全集成化，實(shí)現(xiàn)合封的復(fù)雜功能；
第四階段，可編程芯片：器件分解為多個(gè)硅單元排列組合，局針化表征類；該種通過編程來改變內(nèi)部結(jié)構(gòu)的芯片，可自定義全功能。
雖然硅光技術(shù)被譽(yù)為“突破摩爾定律曙光出現(xiàn)”，但當(dāng)前世界范圍內(nèi)硅光技術(shù)在光開關(guān)、光波導(dǎo)、硅基探測(cè)器（Ge探測(cè)器）及光調(diào)制器（SiGe調(diào)制器）等已實(shí)現(xiàn)了突破情況下，卻仍處于簡(jiǎn)化工藝流程提升效率的第二階段向第三階段的進(jìn)化期。
圖：硅光技術(shù)工藝可加工的結(jié)構(gòu)
(資料來源：深圳光博會(huì)演示材料)
掣肘硅光技術(shù)應(yīng)用非常重要原因之一在于硅基材料本身發(fā)光效率很低，不能探測(cè)到1310nm和1550nm的光，導(dǎo)致曾經(jīng)光芯片成本中占比最大的光激光器成為了硅光技術(shù)發(fā)展的難題，市面上也僅有硅基量子級(jí)鏈激光器、硅納米晶體激光器等初步方案尚未大規(guī)模應(yīng)用。由此，目前的硅光技術(shù)仍主要體現(xiàn)成兩種基本形態(tài)，除采用大規(guī)模集成電路技術(shù)（CMOS）工藝集成單片硅光引擎方案外，市面上更常見的方案為混合集成方案，主要是光芯片仍使用傳統(tǒng)的三五族材料，采用分立貼裝或晶圓鍵合等不同方式將三五族的激光器與硅上集成的調(diào)制器、耦合光路等加工在一起。
混合集成方案的工藝則主要分為兩種：第一種為內(nèi)置集成工藝，利用三五族材料與硅光芯片的異質(zhì)集成技術(shù)實(shí)現(xiàn)單片集成的硅光收發(fā)器內(nèi)置，雖然實(shí)現(xiàn)了一體化后功耗降低、硬件成本下降，但由于激光器在各核心器件中歷來失效率最高，且在靠近大功耗的交換芯片后工作升溫較快，對(duì)激光器的可靠性和失效率更是提出了嚴(yán)峻考驗(yàn)，而一旦失效后維修替換成本也較高，同時(shí)該種“光電合封”模組封裝難、良率低；第二種為外置集成工藝，雖非真正意義上的“硅光”，但激光器光源單獨(dú)做成插拔模塊后可靈活分光，不僅在交換機(jī)整機(jī)布局上設(shè)計(jì)遠(yuǎn)離“熱點(diǎn)”，而且還可在單芯片設(shè)計(jì)上做出大膽嘗試提高應(yīng)用效率，例如目前市場(chǎng)上該種400G DR4硅光模塊單芯片帶寬性能可達(dá)到同樣封裝密度下800G單模塊輸出。
03
硅光技術(shù)應(yīng)用市場(chǎng)
社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的科技需求越來越離不開云計(jì)算的支持，而支撐云計(jì)算的數(shù)據(jù)中心在國(guó)內(nèi)外近幾年也保持高速地?cái)U(kuò)展。同時(shí)隨著數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)，低速率傳輸向高速率傳輸轉(zhuǎn)化，硅光技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景變得也越來越豐富。100G時(shí)代，硅光技術(shù)可以應(yīng)用于并行單模4通道（PSM4）和單模粗波分復(fù)用4通道（CWDM4）兩種產(chǎn)品形態(tài)；400G時(shí)代，可以應(yīng)用于DR4、FR4/DR4+以及LR4/LR8等更多、更長(zhǎng)距離的方案；800G時(shí)代，硅光技術(shù)則基本可以應(yīng)用于全系列光模塊類型。因此根據(jù)LightCounting及Yole關(guān)于光模塊行業(yè)的預(yù)測(cè)顯示，硅光市場(chǎng)將從2018-2019年占總體光模塊市場(chǎng)的14%增長(zhǎng)至2025年的45%，期間每年還將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。而2025年擁有39億美元的硅光市場(chǎng)空間中將超90%需求來自于數(shù)據(jù)中心。
當(dāng)前100G時(shí)代的部分?jǐn)?shù)通硅光模塊已經(jīng)成熟進(jìn)入穩(wěn)步出貨階段，但在長(zhǎng)距離（2千米及以上）良率較低的情況下，參考Intel在亞馬遜、Facebook中100G硅光模塊的報(bào)價(jià)其成本優(yōu)勢(shì)并不明顯，主要是傳統(tǒng)三五族方案100G模塊成本已經(jīng)大幅下降。因此，硅光技術(shù)對(duì)100G產(chǎn)品市場(chǎng)沖擊實(shí)則有限。
400G時(shí)代，由于單通道光芯片速率制約，PAM4電調(diào)制方案不可或缺。傳統(tǒng)方案電調(diào)制帶來的大量損耗，以及要求內(nèi)部器件緊湊性能升級(jí)，激光器受環(huán)境損耗的可能性大幅度提升，成為了制約光模塊良率提升的主要因素。而如果采用雙密度四通道小型可插拔封裝（QSFP-DD）方案，通道數(shù)的翻倍又致使器件數(shù)量增加，多器件工作溫度的提升所帶來的溫漂也不可忽視。硅光方案則由于可節(jié)省部分器件及CMOS工藝帶來的高集成度較傳統(tǒng)方案存在明顯的優(yōu)勢(shì)。目前400G硅光產(chǎn)品長(zhǎng)距離方案成本優(yōu)勢(shì)更加突出，但集成難度較大；而中距離方案已有部分廠家實(shí)現(xiàn)了單片集成且從2020年的小批量進(jìn)入到2021年的大批量生產(chǎn)，所幸400G的商用時(shí)間略有遲滯也為硅光技術(shù)的發(fā)展?fàn)幦×擞欣臅r(shí)間。總體而言，400G市場(chǎng)還將首先成為硅光技術(shù)的主戰(zhàn)場(chǎng)，目前國(guó)外三大巨頭亞馬遜、微軟、谷歌及國(guó)內(nèi)頭條也已率先建設(shè)相關(guān)高速率數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)。
800G時(shí)代，硅光模塊能否大規(guī)模導(dǎo)入還取決于近幾年硅光產(chǎn)業(yè)在光模塊成本、功耗、封裝良率以及規(guī)模量產(chǎn)方面是否有所突破,目前在400G產(chǎn)品還未全面上量的市場(chǎng)中也主要是北美及歐洲業(yè)界對(duì)800G產(chǎn)品興趣正在不斷激增。
不同于非相干領(lǐng)域數(shù)據(jù)中心的不斷升級(jí)發(fā)展多通道技術(shù)，硅光技術(shù)彈性可期。而在相干光應(yīng)用場(chǎng)景下，硅光技術(shù)其實(shí)已實(shí)現(xiàn)從100G、200G向400G升級(jí)的規(guī)模化應(yīng)用，這僅得益于產(chǎn)品需要根據(jù)客戶的要求進(jìn)行定制化，其適配性較強(qiáng)但在功耗和性能上整體優(yōu)勢(shì)并不明顯，且出貨相干領(lǐng)域的價(jià)格并不低，市場(chǎng)也主要由主設(shè)備商如華為、中興等自行瓜分。因此更多廠商還是憑借硅光技術(shù)的降本優(yōu)勢(shì)在角逐400G技術(shù)于數(shù)據(jù)中心互聯(lián)方面的規(guī)模化商用，同時(shí)開始進(jìn)入預(yù)研800G方案階段。
04
硅光技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈情況
當(dāng)前對(duì)應(yīng)的硅光產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐漸成熟，主要包括三大類器件產(chǎn)品，分別是硅光器件、硅光芯片和硅光模塊。其中，硅光器件、硅光模塊與傳統(tǒng)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈基本無異。而硅光芯片則是作為高度集成的單芯片而并非傳統(tǒng)的分離多器件組合，因此在芯片產(chǎn)業(yè)鏈上有所差異。
硅光技術(shù)作為全球光通信近十年變革的源動(dòng)力，傳統(tǒng)通信設(shè)備巨擘及各類細(xì)分行業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)紛紛入場(chǎng)布局，國(guó)外企業(yè)如Intel、Acacia等均已推出多款基于硅光技術(shù)的器件產(chǎn)品并率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)頭羊。國(guó)內(nèi)企業(yè)則普遍較晚進(jìn)入該領(lǐng)域，主要通過并購(gòu)或與外企協(xié)作的模式來切入硅光市場(chǎng)，在產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度及技術(shù)研究方面存在明顯的差距。從整體市場(chǎng)來說，光通信市場(chǎng)對(duì)硅光技術(shù)的收購(gòu)與整合也從未止步。例如Cisco先后收購(gòu)了Lightwire、luxtera、Acacia等三家業(yè)內(nèi)知名硅光公司；華為收購(gòu)了比利時(shí)硅光廠商Caliopa；諾基亞則收購(gòu)了Elenion，該三家并購(gòu)案總價(jià)值已遠(yuǎn)超50億美元，可見行業(yè)廠商對(duì)硅光技術(shù)發(fā)展的期待。
由于光通信硅光技術(shù)應(yīng)用對(duì)比100G產(chǎn)品，在400G及更高速率下相較于分立式光模塊具有顯著成本優(yōu)勢(shì)。目前市場(chǎng)多家公司已陸續(xù)發(fā)布高速率硅光解決方案，具體情況如下：
